发布日期：2024-12-20 03:18 点击次数：139
佰维存储 在2024年第三季度业绩说明会上，展示了公司在存储器领域的强劲增长和全球化布局。公司前三季度营收同比增长136.76%，净利润同比增长147.13%，显示出良好的业务增长态势。第三季度毛利润受市场开拓折扣成本影响，净利润受存货价格下跌计提费用影响，但股份支付费用预计未来将逐渐下降。公司持续的研发投入使其具备领先技术水平，助力业务拓展，产品销售量和销售额同比大幅提升。佰维存储在全球市场表现强劲，北美、南美、东南亚、日韩和大洋洲等地区业务均实现高速增长。公司在手机、PC、企业级、可穿戴、车规等领域均有业务布局并取得成果，其中可穿戴领域智能穿戴业务增长迅速，车规业务进展顺利，主控芯片实现多项国产突破。佰维存储通过两大封测厂提供封测服务，正在积极扩产，以满足市场需求。
富士康 在2024年第三季度业绩说明会上展示了强劲的增长势头和全球布局。公司前三季度营收同比增长32.7%，净利润同比增长12.2%，主要得益于AI数据中心基础设施设备出货需求增长。公司主营业务中，云计算业务增长强劲，占比提升至54%，而通信及移动网络业务占比下降至46%。全球数据中心相关产品市场方面，AI数据中心高速交换机需求快速增长，富士康客户涵盖率高达75%，其高速交换机营收同比增长59%。服务器市场方面，预计2025-2027年全球服务器市场将年增5-6%，富士康服务器营收同比增长70%。AI服务器市场方面，预计2022-2027年全球AI服务器出货量将年复合增长率超20%，富士康AI服务器产品线丰富，目标在全球AI服务器市场达成一定市场份额。展望未来，富士康预计2024年第四季度营收保持稳健增长，全年有望强劲提升，云计算业务将成为强劲增长引擎。
核电板块21日盘中强势拉升，截至发稿，天力复合涨超20%，久盛电气、国缆检测20%涨停，常辅股份涨约13%，弘讯科技、东方精工、奥特迅、融发核电等亦涨停。
据悉，近年来人工智能（AI）对能源需求的急剧增加促使科技公司转向核能，以满足其庞大的电力需求。美国能源信息署（EIA）预测，到2030年人工智能可能占全球电力需求的3%至4%，同时随着AI技术的进一步发展和持续迭代，2030年数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上，对能源供应造成一定压力，其中美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力。根据EIA数据，预计在2030年AI驱动的数据中心将占美国总电力负荷的9%，将带来14GW的清洁能源装机缺口。全球数据中心行业积极推动通过核能满足其电力需求。
中信证券指出，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。
海外方面，建议关注：1）海外核燃料供应商；2）大型设备制造商；3）小型模块化核反应堆建设公司；4）核心设备及自动化；5）核电运营。国内方面，建议关注：1）受益于全球核电项目审批重启和加速建设，天然铀需求有望超预期兑现，中长期看好铀价中枢上行；2）竞争格局稳定、附加值高的核岛设备环节中的压力容器、蒸汽发生器、核主泵以及核泵轴承等；3）产品矩阵不断完善，单位价值量有望进一步提升的核电阀门环节；4）技术有望实现突破，国产替代前景广阔的乏燃料储运设备环节；5）核电运营。
校对：苏焕文配资炒股交易软件